През лятото ЕК взе решение да направи задълбочено разследване на предложеното от PKN Orlen придобиване на Lotos. 

Европейската комисия започна задълбочено разследване, съгласно Регламента за сливанията на ЕС, за да оцени предложеното придобиване на Lotos от PKN Orlen,  Комисията е загрижена, че сливането може да намали конкуренцията при доставката на горива и на свързаните с нея пазари в Полша и съседните страни.

Комисарят, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Предлаганото придобиване на Lotos от PKN Orlen би повлияло на няколко стратегически важни енергийни пазара. Комисията ще проучи дали предложеното придобиване би намалило конкуренцията и дали ще доведе до по-високи цени на горива и свързани с тях продукти за бизнес клиенти и крайни потребители в Полша и други държави-членки “.

PKN Orlen и Grupa Lotos („Lotos“) са две големи полски интегрирани нефтени и газови компании. И двете са най-вече активни в Полша, където притежават единствените две съществуващи рафинерии, но също така имат дейности в няколко други страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), както и в балтийските страни.

И двете компании имат широко портфолио от продукти и са активни по цялата верига на доставките на горива, включително:

• доставка на едро на горива като дизелово гориво, бензин и реактивно гориво; снабдяването с горива на едро включва две нива: “ex-refinery” доставка, при която действат само компании, които имат пряк достъп до гориво (а именно производители и вносители), и “non-retail” доставки, където други търговци на едро също продават горива на по-малки търговци на дребно и други клиенти;
• доставка на дребно на горива, като моторни горива и реактивни горива (горива за самолети);
• свързани пазари на странични продукти при процеса на рафиниране (като битум и смазочни материали) и предоставянето на свързани услуги, като задължително съхранение.

Опасения на ЕК

На този етап Комисията е обезпокоена, че предложената сделка би намалила конкуренцията на няколко пазара, където слятото предприятие би било активно. По-специално Комисията е загрижена, че предложената транзакция може да доведе до по-високи цени и по-малък избор за бизнес клиенти и крайни потребители на няколко продукта, особено на бензиностанции и летища.

По-конкретно първоначалното разследване на Комисията установи, че:

• За доставките на едро на горива сделката би довела до създаването на квазимонопол на ниво франко рафинерия в Полша, тъй като би обединила единствените две компании, притежаващи рафинерия в страната. Слятото предприятие също ще стане лидер на non-retail пазара в предлагането на дизелово гориво, бензин и други горива. Тъй като PKN Orlen и Lotos са единствените двама местни доставчици в Полша, вносът е единствената потенциална алтернатива. Вносът обаче е ограничен поради значителни бариери като липса на инфраструктура и изисквания за съхранение, и регулаторни изисквания. По-специално при доставките на едро на реактивно гориво, PKN Orlen и Lotos са единствените доставчици в Полша и Естония и обединеното предприятие също ще стане лидер на пазара в Чехия.
• За доставките на горива на дребно, предложената транзакция ще премахне много силен конкурент на PKN Orlen (който в момента е  най-големият играч в Полша) в предлагането на дребно на моторни горива. След транзакцията слятото предприятие ще бъде приблизително четири пъти по-голямо от следващия конкурент и е малко вероятно да се изправи пред значителен конкурентен натиск. По отношение на доставката на горива на дребно (за самолети), предложената транзакция ще премахне единствения конкурент на PKN Orlen на редица летища.
• За страничните продукти транзакцията ще премахне много силен интегриран конкурент и / или ще затвърди позицията на PKN Orlen в доставката на битум в Полша, Чехия, Литва, Словакия, Латвия и Естония, както и при доставката на смазочни материали в Полша.
• На този етап Комисията също има опасения относно предоставянето на задължителни услуги за съхранение, тъй като PKN Orlen и Lotos представляват и оперират голям дял от складовете, налични в Полша.

Освен това, като има предвид обемите горива, държани от PKN Orlen и Lotos на всички пазарни нива, Комисията е обезпокоена, че обединеното предприятие би имало възможността и стимула да спре доставките на своите конкуренти надолу по веригата, като по този начин ги изключи от пазарите.

Комисията ще извърши задълбочено разследване на последиците от транзакцията, за да определи дали първоначалните проблеми от гледна точка на конкуренцията са потвърдени. За транзакцията е съобщено на Комисията на 3 юли 2019 г. До 13 декември 2019 г. ЕК трябва да вземе решение.

Фирми и продукти

PKN Orlen е полска интегрирана компания за нефт и газ в Полша. Притежава една от двете рафинерии, съществуващи в Полша, както и рафинерии в Литва и Чехия. PKN Orlen работи на пазарите на едро и дребно на рафинирани петролни продукти в Полша, Австрия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Германия и Словакия. Компанията също така има дейности в проучването, разработването и производството на суров нефт и природен газ. В допълнение, PKN Orlen е активна на пазара на нефтохимикали.

Lotos също е полска интегрирана нефтена и газова компания. Притежава другата полска рафинерия. Lotos е активна на пазарите на едро и дребно на рафинирани петролни продукти, предимно в Полша, но също така и в Чехия, Литва, Словакия, Латвия и Естония. Като PKN Orlen, компанията също е активна в проучването, разработването и производството на суров нефт и природен газ. В допълнение, Lotos е активна и на пазара на нефтохимикали.

Правила и процедури за контрол на сливанията

Комисията има задължението да оценява сливания и придобивания, включващи дружества с оборот над определени прагове (вж. Член 1 от Регламента за сливанията) и да предотвратява концентрации, които биха възпрепятствали значително ефективната конкуренция в ЕИП или някаква съществена част от него.

По-голямата част от нотифицираните сливания не създават проблеми с конкуренцията и се одобряват след рутинен преглед. От момента на уведомяване за транзакция Комисията обикновено има общо 25 работни дни (фаза I), за да реши дали да даде одобрение или да започне задълбочено разследване (фаза II).

Повече информация ще бъде налична на уебсайта на Комисията за конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер M.9014.