Последните данни от редовните тримесечни прегледи на ЕК за състоянието на пазарите на електроенергия в ЕС очертават следните водещи тенденции за периода юли-септември 2024 г:
- скромно повишение от +2% на потреблението на електроенергия в ЕС в сравнение с миналогодишните нива през третото тримесечие на 2023 г.
- производството на енергия от изкопаеми горива достигна исторически минимум от 165 TWh.
- делът на възобновяемите енергийни източници се увеличи до 47% през третото тримесечие на 2024 г. ( 43% през третото тримесечие на 2023 г.),
- 26% по-висок брой на часовете с отрицателни цени на едро през третото тримесечие на 2024 г. (3655) във всички зони на офериране спрямо същия период на 2023 г.
Бавно възстановяване на потреблението и по-слабо представяне на продажбите на нови електромобили:
През третото тримесечие на 2024 г. общото потребление на електроенергия в ЕС леко се повиши с 2% в сравнение с миналогодишните нива, но все още е с 1% по-ниско от това през третото тримесечие на 2022 г. Все още липсва напълно възстановяване в сравнение с предкризисните нива, тъй като потреблението се възстановява с умерени темпове след въздействието на енергийната криза. Стойностите са в диапазона от минималните до средните нива, регистрирани между 2019 и 2023 г.
В целия ЕС референтното тримесечие е по-топло. Както юли, така и август са особено по-топли от историческата средна стойност. През третото тримесечие на 2024 г. Унгария, Хърватия, България и Гърция са отчели по около 200 охладителни денгарудуси (Cooling Degree Days- CDD). Като цяло през третото тримесечие на 2024 г. са регистрирани 72 охладителни денгарудуси над дългосрочната средна стойност за ЕС. В повечето европейски държави са регистрирани по-високи от средните температури. През септември градусовите дни за отопление (HDDs) са предимно в отрицателната зона (т.е. по-топли от средните температури), особено в балтийските страни и Финландия.
В рамките на разглеждания период в ЕС са регистрирани повече от 493 000 нови електрически превозни средства (-18% в сравнение с третото тримесечие на 2023 г. и в контекста на общо намаляване на продажбите на автомобили до двугодишно дъно). Тази цифра представлява 20% пазарен дял от продажбите на електрически превозни средства или по-нисък от този в Китай (52%), но повече от два пъти по-голям от този в САЩ (9%).
Сегментът на електрическите превозни средства с акумулаторни батерии отбеляза спад (-18% на годишна база до 335 000). Търсенето на хибридни превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа се сви (-16% на годишна база до 158 000). Продължава тенденцията на повишено търсене на хибридни електрически превозни средства (без възможност за зареждане). Техните продажби възлизат на 740 000, което е ръст от 15% в сравнение с третото тримесечие на 2023 г.
За поредно тримесечие основните лидери при навлизането на електромобили са Швеция, Дания, Финландия. През тримесечието 58% от всички продадени автомобили в Швеция са били електромобили. В Дания 52% от всички продадени леки автомобили могат да бъдат включени в електрическата мрежа, следвана от Финландия (50%), Нидерландия (45%) и Белгия (42%). Що се отнася до брой продадени коли Германия запазва позицията на най-големия индивидуален пазар (над 135 000 продажби на електромобили през третото тримесечие на 2024 г.), следвана плътно от Франция, където продажбите възлизат на близо 84 000 нови електромобила през референтното тримесечие.
Все повече ВЕИ в електроенергийния микс
През третото тримесечие на 2024 г. производството на електроенергия от ВЕИ достига 277 TWh (+12% в сравнение с третото тримесечие на 2023 г.), което представлява средно 47% от електроенергийния микс (в сравнение с 43% през третото тримесечие на 2023 г.). Като цяло производството на електроенергия се е увеличило с 4%, достигайки 593 TWh през третото тримесечие на 2024 г. в сравнение с 572 TWh през третото тримесечие на 2023 г.
Делът на електроенергията, произведена от изкопаеми горива, намалява до 28% от 32% през третото тримесечие на 2023 г. поради намаляване на електроенергията, произведена от въглища (-13%), газ (-14%) и нефт (-9%). През третото тримесечие на 2024 г. производството на електроенергия от изкопаеми горива намалява с 11% (-20 TWh). Електричеството, произведено от изкопаеми горива (165 TWh), е най-ниското за всички периоди на третото тримесечие и второто най-ниско в историята (след второто тримесечие на 2024 г.). Електроенергията, произведена от ядрена енергия, се е увеличава с 8 % (което се равнява на +11 TWh).
Ръстът на дела на производството на енергия от възобновяеми източници през третото тримесечие на 2024 г. в сравнение с третото тримесечие на 2023 г. е подкрепен главно от впечатляващото повишение от 23 % на производството на енергия от соларни мощности (+16 TWh), съчетано с увеличение от 13 % и на производството на енергия от водноелектрически централи (+9 TWh). Иторически максимум от 87 TWh отбелязва енергията от соларна централи като най-голям принос за това имат Германия (24 TWh), Испания (17 TWh) и Италия (10 TWh).
Производството на електроенергия от възобновяеми източници от вятърни централи, разположени в морето се е увеличило с 21% (+2 TWh), докато производството от наземни вятърни централи е нараснало с 2% (+1 TWh). Като цяло производството на електроенергия от вятър (на сушата и в морето) се е увеличило с 4% (+3 TWh) през третото тримесечие на 2024 г. Производството на вятърна и слънчева енергия (175 TWh) отбеляза годишно увеличение от 11% (+18 TWh).
На фона на 5% спад на средните цени в ЕС Румъния, България и Унгария с ръст от над 20%
Средната стойност на европейския енергиен бенчмарк през третото тримесечие на 2024 г. е 78 €/MWh, което е с 8% по-ниско на годишна база. Цените варират от 16 €/MWh средно за тримесечие в Швеция до 127 €/MWh в Румъния и Малта.
Най-големите намаления на цените на годишна база сред държавите-членки са регистрирани в Швеция (-43 %), Франция (-40 %) и Финландия (-5 %), а най-големи увеличения са отчетени в Румъния (26%), България (23%) и Унгария (21%).
Средните цени на електроенергията на едро в ЕС за ден напред са с -5% по-ниски от тези през третото тримесечие на 2023 г. За спада на цените допринасят увеличеното производство на енергия от слънце, вятър и вода, както и възстановяването на производството на ядрена енергия. По-високото ниво на производство на енергия от възобновяеми източници (по-специално слънчева и вятърна енергия) е подкрепено от увеличените инсталирани мощности.
Средните цени в Германия, Франция и Нидерландия през третото тримесечие на 2024 г. са съответно 76, 51 и 73 евро/МВтч, в сравнение с 90, 85 и 87 евро/МВтч през третото тримесечие на 2023 г. като най-голямо намаление на годишна база е регистрирано във Франция (-40%), което отчасти се дължи на повишената наличност на ядрени мощности и на производството от ВЕЦ.
Силното производство на електроенергия от възобновяеми източници подкрепи по-ниските цени в Северна Европа, които през третото тримесечие на 2024 г. са средно 20 €/MWh (-28% в сравнение с третото тримесечие на 2023 г., средно 28 €/MWh).
В другата част на континента пазарите в Централна и Източна Европа следваха по-високи цени, отколкото в Централна и Западна Европа, с цени от 101 и 80 €/МВтч средно през 3-то тримесечие на 2024 г. съответно в Полша и Чехия. Въпреки това Полша и Чехия също регистрираха годишни намаления на цените в сравнение с третото тримесечие на 2023 г. (съответно -9% и -14%).
През третото тримесечие на 2024 г. средните стойности на договорите за електроенергия за година напред, за две години напред и за три години напред са съответно 92 €/MWh, 81 €/MWh и 73 €/MWh. През третото тримесечие на 2024 г. премията на средната седмична стойност между договора за година напред и спот цената варира около 25 €/MWh и 37 €/MWh.
Броят на отрицателните часове достигна 3655 на избрани европейски пазари в сравнение с 2898 през третото тримесечие на 2023 г. (+26%). Това е най-високата стойност за третото тримесечие след рекорда, поставен през третото тримесечие на 2023 г. (2898). Най-голям брой случаи на отрицателна цена има през август на референтното тримесечие (1780), регистрирайки най-големия брой месечни случаи на отрицателни цени през 2024 г., досега. Най-много отрицателни цени са регистрирани в Северна Европа, следвани от Централна Западна Европа и Централна Източна Европа. Северна Европа е облагодетелствана от развитието на вятърната и слънчевата енергия, съчетано с добри условия за доставка на водна и ядрена енергия. Негативните ценови сигнали засилват търсенето на пазарни инструменти, които да намерят подходяща стойност на гъвкавостта, като увеличават стимулите за реакция на търсенето и решения за съхранение.
А в това време цените извън ЕС
В САЩ цените на едро на електроенергията на избрани регионални пазари варират през третото тримесечие на 2024 г. между -83% (ERCOT) и +14% (ISONE) на годишна база. През третото тримесечие на 2024 г. изчислената средна цена на избраните пазари в САЩ (33 €/MWh) е с 44% по-ниска от тази през третото тримесечие на 2023 г.
В Япония цените на годишна база се повишиха с 16% през третото тримесечие на 2024 г. до 87 €/MWh. Япония разчита в голяма степен на производството на електроенергия от изкопаеми горива и е един от трите най-важни купувачи на втечнен природен газ на световния пазар. Цените в Корея спаднаха с 9 % през референтното тримесечие.
В Австралия цените на едро на електроенергията се повишиха със 70% на годишна база през третото тримесечие на 2024 г. до 69 €/MWh. През третото тримесечие на 2024 г. цените в Индия спадат с 26 % на годишна база.
Пазарът на дребно остава относително стабилен
Средната цена на дребно на електроенергия за битовите потребители в столиците на ЕС остават приблизително стабилни от юли до септември 2024 г., като варират от 237-241 €/MWh. В рамките на разглеждания период на 2024 г. най-високи средни цени се наблюдават в Германия, Чехия и Ирландия (съответно 394, 365 и 360 EUR/MWh), а най-ниски в Унгария, Малта и България (съответно 94, 123 и 136 €/MWh).